合計領収書を作成する
コングラントで発行できる領収書の発行方法は2パターンあります。
領収書テンプレートのカスタマイズ
別途有償オプションサービス (※有料プランのご利用料金とは別で費用が発生します) をご利用いただくことで、団体独自のフォーマットの領収書をオリジナル領収書テンプレートとしてご利用いただくことも可能です。
コングラントの領収書テンプレートにない項目を反映したり、団体さま独自の領収書の様式を使用することができます。
このページでは、②手動発行で発行できる合計領収書について説明します。
合計領収書機能とは、複数の決済レコードをサポーターごとに1枚の領収書にまとめて作成する機能です。「1年分」や「特定期間」の領収書を作成できます。
2023年12月のアップデートで一括作成の制限を撤廃しました。これにより、数千人のサポーターの年間領収書を一括で作成することも可能になりました。
合計領収書を作成する
- 決済画面上部のボタンをクリックし、領収書ステータスでを選択します。
都度領収書と合計領収書の併用は出来かねます。
都度領収書を発行済みの決済レコードの合計領収書を作成したい場合は、発行済みの領収書を無効化してから行ってください。
(郵送済みの領収書レコードの無効化による重複発行にご注意ください)
領収書を無効化・再作成する
領収書を無効化・再作成する
- 合計領収書を作成したい寄付者のレコードを複数選択します。
合計領収書を作成するためには、サポーターNo.が同じである必要がございます。
サポーター名が同じでもサポーターNo.が異なる場合、合計領収書を作成することが出来ません。その場合は、先に名寄せを行って下さい。 重複サポーターの名寄せ ※個人サポーターと法人サポーターの名寄せおよびサポーター種別の変更 (個人↔︎法人)はできかねます。
サポーター名が同じでもサポーターNo.が異なる場合、合計領収書を作成することが出来ません。その場合は、先に名寄せを行って下さい。 重複サポーターの名寄せ ※個人サポーターと法人サポーターの名寄せおよびサポーター種別の変更 (個人↔︎法人)はできかねます。
複数のサポーターのレコードをまとめて選択し、それぞれのサポーターの
合計領収書を一括作成することが可能です。
例: 山田花子さんのレコード3件と伊藤太郎さんのレコード5件を選択
→山田花子さんと伊藤太郎さんのそれぞれの合計領収書を作成
- ページ下部のプルダウンからボタンをクリックします。
- ポップアップが開くので、領収書の種類(合計領収書)とテンプレートを選択し、ボタンをクリックします。
既存の都度領収書用のオリジナルフォーマットについて
既存の都度領収書用のオリジナルフォーマットは合計領収書には
ご利用いただけません。
基本設定>領収書から設定できるテンプレートを利用いただくか、
別途合計領収書用のオリジナルフォーマット開発(有料オプション)を
メール ( npo-team@congrant.com )にてお問い合わせくださいませ。
オリジナル領収書を利用する
- 確認画面で、領収書の件数・寄付件数・サポーター名などに間違いがないか確認します。 宛名・住所を変更したい場合は、領収書宛名・領収書住所欄を直接編集してください。 ボタンをクリックすると、合計領収書が作成されます。
- 作成した合計領収書は、管理画面左メニュー>から確認しメール送付またはPDFダウンロードいただけます。 領収書をメール送付・郵送する 領収書画面の見方はこちらのマニュアルをご参照ください。
「領収書」の使い方
よくある質問