page icon

重複サポーターの名寄せ

名寄せとは、同一人物の重複したサポーターをひとつにまとめる機能のことです。
複数の同一人物のデータを１つにまとめて、正確かつ効率的な管理環境を整えましょう。
 

名寄せの仕組み

コングラントでは、以下のいずれかが重複するサポーターが存在する場合、「名寄せ候補」として名寄せ機能にリストアップされます。
  • 氏名
  • メールアドレス
  • 電話番号
リストアップされたサポーターから名寄せするサポーターを選択して名寄せを行います。
名寄せを実行すると、冒頭の図のように複数存在していたサポーターレコードが一つにまとまり、サポーターの管理がしやすくなります。
💡
名寄せ候補に表示されない場合 サポーターの氏名の漢字が一致していないなどの場合は、団体様にてサポーターレコードを編集し管理画面よりチャットにてサポートにご連絡下さい。
⚠️
異なるサポーター種別 (個人と法人) のサポーターレコードを名寄せしたり、登録されたサポーターレコードのサポーター種別(個人↔︎法人)を変更することは出来かねます。

名寄せの手順

  1. 重複するサポーターレコードが登録されると、個人/法人サポーターページ上部のボタンに名寄せ候補の件数が表示されるので、このボタンをクリックしてください。
      2.  
  1. 名寄せ候補が一覧化された「名寄せ候補一覧」画面に遷移します。この画面で、名寄せするサポーターを選択し、ボタンをクリックします。
💡
左側に名寄せ候補、右側に名寄せ条件が一致するサポーターが表示されます。
  • 一度ボタンをクリックすると、該当サポーターは今後 　「名寄せ候補」に表示されなくなりますのでご注意下さい。
  • 間違ってボタンをクリックしてしまった場合は、 以下の手順で名寄せを行うことが可能です。 1. 新規で同名のサポーターレコードを手動登録する 2. 1で登録したサポーターの「名寄せ条件に一致するサポーター」欄から 　ボタンをクリックした該当のサポーターを選択し、 　ボタンをクリックする
 
  1. 名寄せ先の選択画面で、名寄せ先のサポーターと残したい項目を選択します。
      2. 左側の「名寄せ後のサポーター」の列に表示される情報が名寄せ完了後の情報になります。 候補1、2…横のをクリックすると、そのサポーターの情報項目がすべて選択されます。
💡
名寄せ先の選択画面で確認できる項目 サポーターNo、氏名、フリガナ、広報物への氏名掲載、生年月日、性別、メールアドレス、電話番号、住所、郵送物の送付先、郵送物の送付、属性、カスタム項目（サポーター） カスタム項目
  1. 選択が完了したらボタンをクリックします。
 
以上で名寄せは完了です。
⚠️
一度名寄せを実行したサポーターを元に戻すことはできませんのでご注意ください。 名寄せをするとそれぞれのサポーターに登録されていた内部メモのデータが統合されます。 内部メモを登録する
 
使い方
よくある質問