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領収書の機能・用語解説

領収書管理では、コングラントで作成した領収書レコードの管理や送付ができます。 このページを見て、画面の構成や操作方法などをまず理解しましょう。

領収書一覧


コングラントで作成された領収書が一覧に表示されます。

各種機能

1. フリー検索自由入力で検索ができます。
2. フィルタ発行ステータスや発行日などでフィルタをかけることができます。 フィルタの使い方
3. ダウンロード領収書レコードのリストをエクセル形式でダウンロードできます。
4. ダウンロード領収書の作成日時ごとのデータを閲覧することができます。
 

レコードの項目一覧

1. 領収書No.ひとつの領収書につき、ひとつの領収書No.がつきます。 再発行された領収書にはNoの隣に-(ハイフン)と数字が表示されます。 例:1234-2
2. 発行ステータス領収書の発行ステータスが表示されます。
3. 発行日領収書の発行日が表示されます。未発行の領収書には表示されません。
4. テンプレート使用された領収書テンプレートが表示されます。
5. サポーターサポーターの氏名です。 クリックするとサポーター詳細画面が表示されます。 サポーターの機能・用語解説
6. 金額領収書に記載される合計金額が表示されます。
7. アクション・プレビュー 領収書をプレビューできます。 ・領収書を送る 領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。 領収書をメール送付・郵送する ・PDFダウンロード 領収書のPDFをダウンロードできます。 ・郵送用ラベルシール作成 郵送用の宛名ラベルシールを作成することができます。 領収書をメール送付・郵送する ・削除 未発行の領収書をデータ一覧から削除することができます。 ・無効にする 領収書内に無効の透かしを入れることができます。 領収書を無効化・再作成する ・再作成
発行済みの領収書を無効にし、未発行の領収書を新規作成できます。 領収書を無効化・再作成する
 

領収書発行ステータスの説明と操作


領収書の発行ステータスは、の3種類があります。 発行ステータスによって、できる操作が異なります。
 
    • 領収書の作成は完了していますが、まだ発行していない状態です。
    • 領収書を送る
      • 領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。 完了後、ステータスがに変わります。
    • PDFダウンロード
      • 領収書のPDFをダウンロードできます。 完了後、ステータスがに変わります。
    • 削除
      • 領収書を一覧から削除することができます。
    • すでに領収書を発行している状態です。
    • 領収書を送る
      • 再度領収書のダウンロードリンクをメールでサポーター宛に送信できます。 領収書の内容(発行日含む)は変わりません。
    • PDFダウンロード
      • 再度領収書のPDFをダウンロードできます。 領収書の内容(発行日含む)は変わりません。
    • 無効にする 発行済みの領収書を無効にすると、発行済みの領収書内に無効の透かしが入ります。
    • 再作成 ステータスがに変わり、の領収書が新規作成されます。
 
 
    • 発行した領収書が無効になっている状態です。
    • PDFダウンロード
      • 領収書のPDFをダウンロードできます。 完了後、ステータスがに変わります。
    • 再作成 ステータスがに変わり、の領収書が新規作成されます。
 
 
 
 
領収書についてのよくある質問