コングラント ヘルプサイト/ページ一覧/領収書の機能・用語解説
page icon

領収書の機能・用語解説

領収書管理では、コングラントで作成した領収書レコードの管理や送付ができます。 このページを見て、画面の構成や操作方法などをまず理解しましょう。

領収書一覧

かんたん自動発行または手動で作成された領収書が一覧に表示されます。

各種機能

1. フリー検索自由入力で検索ができます。
2. フィルタ発行ステータスや発行日、領収書タイプなどでフィルタをかけることができます。 フィルタの使い方
3. 領収書作成履歴領収書の作成日時ごとのデータを閲覧することができます。
4. Excelファイル作成領収書レコードのリストをエクセル形式でダウンロードできます。
5. …ダウンロードリスト ファイルの準備ができるとダウンロードできるようになります。 ダウンロード期限は作成日から1週間です。
 

レコードの項目一覧

1. 領収書No.ひとつの領収書につき、ひとつの領収書No.がつきます。 再発行された領収書にはNoの隣に-（ハイフン）と数字が表示されます。 例：1234-2
2. 発行ステータス領収書の発行ステータスが表示されます。
3. 発行日領収書の発行日が表示されます。未発行の領収書には表示されません。
4.領収書タイプ領収書タイプ (都度領収書または合計領収書)が表示されます。
5. テンプレート使用された領収書テンプレートが表示されます。 領収書設定 からテンプレートを追加できます。
6. サポーターサポーターの氏名です。 クリックするとサポーター詳細画面が表示されます。 サポーターの機能・用語解説
7. 金額領収書に記載される合計金額が表示されます。
8. アクション・プレビュー 領収書をプレビューできます。 ・領収書を送る 領収書（PDF)をメールでサポーター宛に送信できます。 領収書をメール送付・郵送する ・PDFダウンロード 領収書のPDFをダウンロードできます。 ・再作成 再作成を行うと古い領収書は削除され、新しい領収書を作成できます。 領収書Noは引き継がれ、1234-のように番号が振られます。 対象の決済、領収書タイプ（都度・合計）は変更できません。 変更が必要な場合は「再作成」ではなく領収書を一度削除して、再度決済レコードの選択からやり直してください。 領収書を削除・再作成する ・郵送用ラベルシール作成 郵送用の宛名ラベルシールを作成することができます。 領収書をメール送付・郵送する ・削除 発行済み・未発行の領収書をデータ一覧から削除することができます。 削除後の取り消しはできません。 （削除後、決済レコードから新しい領収書を作成できます） ⚠️領収書No.の採番について 削除した領収書の領収書No.を再使用することは出来かねます。
例）領収書No.1の領収書レコードを削除した場合、次に生成した領収書には2が自動で採番されます。
 

領収書発行ステータスの説明と操作

領収書の発行ステータスは、・・の3種類があります。 発行ステータスによって、できる操作が異なります。
 
      • 領収書の作成は完了していますが、まだ発行していない状態です。
    • 領収書を送る
        • 領収書（PDF)をメールでサポーター宛に送信できます。 完了後、ステータスがに変わります。
    • PDFダウンロード
        • 領収書のPDFをダウンロードできます。 完了後、ステータスがに変わります。
    • 再作成 領収書を再作成すると古い領収書は削除され、ステータスがの領収書が作成されます。 領収書Noは引き継がれ、1234-のように番号が振られます。 対象の決済、領収書タイプ（都度・合計）は変更できません。
    • 削除
        • 領収書を一覧から削除することができます。
        領収書削除後の取り消しはできません。 ⚠️領収書No.の採番について 削除した領収書の領収書No.を再使用することは出来かねます。
        例）領収書No.1の領収書レコードを削除した場合、次に生成した領収書には2が自動で採番されます。
      • すでに領収書を発行している状態です。
    • 領収書を送る
        • 再度領収書（PDF)をメールでサポーター宛に送信できます。 領収書の内容（発行日含む）は変わりません。
    • PDFダウンロード
        • 再度領収書のPDFをダウンロードできます。 領収書の内容（発行日含む）は変わりません。
    • 再作成 領収書を再作成すると古い領収書は削除され、ステータスがの領収書が作成されます。 領収書Noは引き継がれ、1234-のように番号が振られます。 対象の決済、領収書タイプ（都度・合計）は変更できません。
    • 削除
        • 領収書を一覧から削除することができます。 領収書削除後の取り消しはできません。 ⚠️領収書No.の採番について 削除した領収書の領収書No.を再使用することは出来かねます。
        例）領収書No.1の領収書レコードを削除した場合、次に生成した領収書には2が自動で採番されます。
 
 
使い方
よくある質問