旧コングラント ヘルプセンター/使い方マニュアル/寄付管理

寄付管理

寄付管理では、寄付⾦額の確認、⼊⾦状態の確認、領収書の発⾏などができます。 コングラントを経由した寄付の情報は⾃動的に登録されます。

領収書発行方法

 
領収書の送付⽅法は、寄付者がメールでの送付を希望した場合と郵送での送付を希望した場合の2通りあります。 寄付者が希望した領収書発⾏⽅法は、「領収書」列で確認できます。
  • メールでの送付⽅法
①「メールで送る」を押してメール画⾯を⽴ち上げます。 ②テンプレートの⽂章を必要に応じ編集し、送信をクリックします。 ※メールの送信元はnoreply@congrant.comになります。 ※メールの送信履歴は残りませんので、メール履歴を残すためにはCCに団体様のアドレスを⼊れていただくことをおすすめしております。 ※CCにメールアドレスを複数設定するときは、「,（カンマ）」で区切って入力してください。
「URLコピー」を押してコピーしたURLを⽀援者に送付することも可能です。
 
  • 郵送での送付⽅法
①「別タブで開く」をクリックし、領収書をPDFでダウンロードします。 ②印刷したものを送付します。
 
【領収書のデザイン】
市販の窓付き封筒に対応しています。
 
窓付き封筒の寸法は、封筒：長3型、窓の上の余白：12mm、左の余白：24mm、窓枠：縦45mm×横90mmを目安に対応しております。
上記はあくまで目安になりますが、それよりも大きく寸法の異なる封筒には対応できない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

寄付金受領証明書の自動作成機能 (団体独自のフォーマット)（有料プラン）

【オプションサービス紹介】 オプションサービスとして、団体独⾃のフォーマットを管理画⾯に実装していただけます。 テンプレートの領収書に⾜りない情報をつけたい場合はサポート宛（support@congrant.com）に件名「オリジナル領収書の件」と、「①団体名②寄付、会費どちらの領収書を実装希望か」をご連絡ください。費⽤は、50,000円/回になります。 ※寄付・会費どちらか⼀⽅の実装になります。両⽅実装する場合は＋20,000円（税抜）

都度の領収書・年間領収書の作成・送付代行

【オプションサービス紹介】 オプションサービスとして、都度の領収書・年間領収書の作成・送付代⾏を⾏っております。 都度の領収書・⽀援者ごとの1年分の領収書の作成・送付を⾏いたい場合は、下記のフォームよりお問い合わせください。 https://congrant.com/jp/contact.html

新規登録

コングラントではファンドレイジングページ以外から受け取った寄付（⼿渡しや募⾦箱など）も管理することができます。 「新規登録」から⽀援者を検索し、寄付内容を⼊⼒し、登録すると寄付管理に反映されます。 領収書の発⾏も可能です。
 
コングラント外で、エクセルや他社のCRMで寄付管理を⾏っていた場合、エクセルファイルからデータの移管ができます。データインポートをご希望の場合は、下記をご参照ください。 （データインポートマニュアル）
 
• 支援者ID 決済が⾏われるごとに⾃動で支援者IDが⽣成されます。 • 申込⽇/決済日 コングラントを通じて申し込みされた⽅は決済した⽇が⾃動で表⽰されます。 コングラント経由以外の寄付は編集から設定ができます。 • ⼊⾦⽇ クレジットカード決済の場合は、運営から団体様への寄付⾦の振込⽇、その他の受け 取り⽅法の場合は、編集から設定した⼊⾦⽇が表⽰されます。 クレジットカード決済…申し込み日の翌月20日まで （寄付金お渡しまでの流れ） • 領収書 領収書の必要か不要かどうか、必要な場合は、希望する発行方法が記載されます。 • ステータス 「決済確認済」「領収書送付済」などステータスを⼿動で設定できます。 ステータスの種類は基本設定から追加できます。
・メモ 支援者が寄付申込時に備考欄に記載した内容が反映されます。必要に応じて団体でもメモの編集ができます。

寄付のデータ編集

寄付の情報が変更になった場合に編集を行ってください。編集の際は、以下の手順で行ってください。
①寄付管理＞変更したい寄付の「編集」をクリック
②編集が完了したら画面右上にある「登録する」をクリック
編集できる寄付情報の項目は以下の通りです。
【クレジットカード決済】
・ステータス ・領収書発行方法 ・領収書宛名 ・領収書番号 ・メモ
 
【銀行振込】
銀行振込の場合は、クレジットカード決済でも編集できる5つの項目に加え、以下の項目も編集可能です。
・申込日/決済日 ・受取方法 ・ファンドレイジング（どのページで寄付されたかどうか） ・寄付名称 ・口数・数量 ・単価 ・入金日※ ・金融機関※
 
※入金日と金融機関について
入金があったかどうかは支援者案内用口座をご確認いただき、入金が確認できた場合は、「入金日」と「金融機関」を編集し消込作業を行ってください。 入金が確認できなかった場合は、支援者にお振込みいただくようご連絡ください。

寄付のデータ削除

寄付のデータを削除したい場合は、以下の手順で行ってください。
①寄付管理＞削除したい寄付の「削除」をクリック
②ポップアップが表示されるので、削除したいデータで間違いなければ「OK」をクリック

データ検索（寄付管理）

詳細検索をクリックすると詳しい検索条件でデータを⾒つけることができます。 未⼊⾦にチェックをいれると⼊⾦されていない寄付を抽出することができます。
 
以下の項⽬で、寄付決済単位での絞り込みができます。
・ファンドレイジングページ ・受取⽅法 ・申込⽇ ・⼊⾦⽇ ・属性検索 　AND：属性にすべて当てはまる場合 　OR：属性に1つでも当てはまる場合 　右側の＋ボタンより、属性を絞ります。 ・エリア ・寄付額 ・領収書受取⽅法 ・ステータス ・未入金 ・継続決済失敗 ・メモあり

よくある質問

寄付してくれた方の情報はどのように確認できますか。
領収書はいつ発行されますか。
領収書の発行方法を変更したいのですが。
領収書を発行しているかどうかわからなくなりました。
領収書はどのように作成することができますか。