重複サポーターの名寄せ
名寄せとは、同一人物の重複したサポーターをひとつにまとめる機能のことです。
複数の同一人物のデータを１つにまとめて、正確かつ効率的な管理環境を整えましょう。
名寄せの仕組み
コングラントでは、以下のいずれかが重複するサポーターが存在する場合、「名寄せ候補」として名寄せ機能にリストアップされます。
- 氏名
- メールアドレス
- 電話番号
リストアップされたサポーターから名寄せするサポーターを選択して名寄せを行います。
名寄せを実行すると、冒頭の図のように複数存在していたサポーターレコードが一つにまとまり、サポーターの管理がしやすくなります。
名寄せの手順
- 重複するサポーターレコードが登録されると、個人/法人サポーターページ上部のボタンに名寄せ候補の件数が表示されるので、このボタンをクリックしてください。
- 名寄せ候補が一覧化された「名寄せ候補一覧」画面に遷移します。この画面で、名寄せするサポーターを選択し、ボタンをクリックします。
左側に名寄せ候補、右側に名寄せ条件が一致するサポーターが表示されます。
名寄せしないサポーターを非表示にする場合は、ボタンをクリックしてください。
- 名寄せ先の選択画面で、名寄せ先のサポーターと残したい項目を選択します。
左側の「名寄せ後のサポーター」の列に表示される情報が名寄せ完了後の情報になります。
候補1、2…横のをクリックすると、そのサポーターの情報項目がすべて選択されます。
- 選択が完了したらボタンをクリックします。
以上で名寄せは完了です。
一度名寄せを実行したサポーターを元に戻すことはできませんのでご注意ください。